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1.上海金属网:两部门要求加快石化、化工、钢铁、有色金属等行业强制性能耗限额标准的修订
2.上海金属网:昆明市人民政府发布了《昆明市“十四五”产业优质发展规划》,重点发展铝、铜、锡等新材料产业细分链。
3.上海金属网络:在美联储会议纪要中,参与者注意到消费者和企业支出增长放缓。一些参与者指出,由于委员会的政策行动,财务状况收紧,对利率敏感的部门,特别是住房部门,显著放缓。由于通货膨胀仍然过高,几乎没有缓解的迹象。受访者认为,12月加息50BP的可能性最大。
信达期货研究所根据上述信息,对11月24日相关品种提出投资建议。
铜核心逻辑及操作建议
核心逻辑;短期消息提振,供需结构弱,铜高冲击;宏观环境弱,长期看跌。
盘面情况:外盘触底反弹,内盘稳定。根据美联储会议记录,12月份加息50bp的可能性最大,这也符合之前市场的预期。短期内,利率会议前期加息扰动减少。但也需要注意一个更重要的问题,许多数据显示通货膨胀没有持续缓解的迹象,这意味着2023年的加息路径仍然值得关注,大多数美联储官员表示,2023年的加息路径需要考虑美联储关注通货膨胀持续下降的迹象。因此,短期来看,12月加息压力减弱,但通胀周期可能会延长,长期压力存在。
在供应方面,冶炼产能紧张,进口下降。加工成本达到新高,冶炼产能持续收紧;上周洋山铜溢价快速下跌,进口减少。在需求方面,在中期,金九银十已经过去,逐渐进入季节性淡季,需求较早期疲软;精细废物价差明显下降,近期废铜交易疲软,精细铜替代增强。
现货交易:据上海金属网介绍,昨日现货市场交易一般,升水较昨日下跌20元/吨。昨日下游按需消费整体疲软,月底国内贸易市场交易下降,水继续下降,密集时间平水铜上升390元,好铜上升410元交易相对较多,11点后交易萎缩,昨日湿铜报货稀少。
战略建议:单边建议逢高短空,波段操作
关注:消费、疫情、全球经济、美联储12月议息会议
电解铝核心逻辑及操作建议
核心逻辑:宏观与产业博弈,上冲击区间难以突破;中长期,重心向下移动。
盘面情况:沪铝前期阶段反弹,遇到阻力位,有下跌风险。大宗商品情绪明显好转。根据美联储会议记录,12月份加息50bp的可能性最大,这也符合之前市场的预期。短期内,利率会议前期加息扰动减少。但也需要注意一个更重要的问题,许多数据显示通货膨胀没有持续缓解的迹象,这意味着2023年的加息路径仍然值得关注,大多数美联储官员表示,2023年的加息路径需要考虑美联储关注通货膨胀持续下降的迹象。
因此,短期来看,12月加息压力减弱,但通胀周期可能会延长,长期压力存在。在产业方面,昆明发布了《昆明“十四五”产业优质发展规划》,重点发展铝、铜、锡等新材料产业细分链。云南作为电解铝的主要产区,有利于优化产业结构,扩大消费市场。
基本面上,供应提振,成本支撑,库存缓慢去库存。在中期,三个部门发布通知,确保有色金属行业在2030年前实现碳峰值,控制电解铝总量,加强清洁能源替代。昨天,两个部门再次强调,要加快对有色金属等行业强制性能耗限额标准的修订。这为下一步电解铝的供应设定了主基调,整体供应端将受到限制。
短期来看,云南等地水电铝生产面临压力,主要省份生产成本高,河南等省铝企长期亏损,但需要关注氧化铝价格的持续下跌。欧洲电价有继续上涨的空间,海外成本支撑更强。
现货交易:根据上海金属网络,持有人在早盘上报贴水,对12份合同上报60元/吨。铝锭现货跟盘下跌,华东市场持货商对网价平均报价-10~ 听说10元/吨的交易。昨日大户收货热情一般,华东市场收货价格在18970元/吨左右。总体而言,铝锭现货市场交易较为普遍。
战略建议:高位短空,继续持有空单;长期空头配置;
关注:海外电力短缺,国内消费,枯水期
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