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?写在前面:

昨天写了新能源整车厂的2025年目标,大家都很有信心。今天,来一起看一看动力电池领域的产能扩张统计。两篇专栏组合在一起看,疗效更好哦。

正文开始:

2021年新能源汽车继续保持较高增长速度,在高需求驱动下,动力电池行业掀起了新一轮产能扩建“军备赛”。如宁德时代、比亚迪、国轩高科、中航锂电等企业均在今年不断加大扩产力度,今天结合主要厂商公布的信息,梳理了动力电池行业的产能扩建进展(可能有统计不完整的地方,欢迎大家补充完善)。

一、主要动力电池生产厂商新增产能明细

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这里主要选取了2021年1-7月装机量TOP7的动力电池厂商,它们的装机量占到同期市场装机量的80%。比较具有参考性。

宁德时代是2021年扩张总量最猛的(同时上半年新增投产产能达到了60GWh),预计在22-23年新增规划产能240GWh,预计投入资金超过800亿元。也难怪需要发起580亿元的定增了(虽然定增是的单位投资强度比公告时高出了30%)。

二线中航锂电的产能扩张总量,排名第二,预计在22-23年新增规划产能178GWh,预计投入资金超过500亿元。

比亚迪的产能扩张总量,排名第三,预计22-23年新增规划产能110GWh,预计投入资金超过400亿元。但比亚迪部分今年新增产能已经于第三季度投产了,这个投产速度与宁德可以并列了。

二、新增产能扩张速度分析

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如果把2020年的产能作为一个基数来看待各大厂商的产能扩张:最激进的三个厂商分别是:中航锂电、蜂巢能源和孚能科技(这两年是二线龙头的盛宴)

二线龙头中航锂电2020年产能为16GWh,22-23年预期新增178GWh,扩张倍数为20年产能的11.13倍。(难怪宁德把中航视为最激进的竞争对手——不惜采取专利诉讼的方式限制中航发展呢)

脱胎长城的蜂巢科技也为了IPO拼搏扩张产能,从2020年6.5GWh,22-23年预期新增65GWh。努力去实现,长城设定的到2025年实现产能超200GWh的小目标。

孚能科技2020年的产能在13GWh,2021年则依托与吉利的合作迅速扩张,22-23年预期新增64GWh,扩张倍数为20年产能的4.92倍。

宁德时代在2021年更是频繁出手,先是在春节前抛出300亿元新增4个动力电池项目,更是在7月推出了高达580亿元的定增,用于新增电池产能的建设。真的是“大胆量、大手笔呀”,宁德的扩张倍数为3.43倍

比亚迪的产能扩张主要集中在8月,接连出手4地,预计新增产能产能超过100GWh。但相对于2020年的产能而言,比亚迪的扩张速度在TOP7电池厂商中暂时垫底。扩张倍数为1.83倍。

写在最后:

如果我们简单计算一下,2020年TOP 7的规划总产能约为212GWh,但市场实际装机量紧紧只有63.3GWh,即便包含储能电池也不回超过70GWh。2021年1-7月装机量已经达到63.7GWh,与此同时TOP7 动力电池厂商的规划装机量(到23年)已经达到了793GWh,相当于不用等到2025年,在2023年,就能提前实现1TGh的产能突破(是不是感觉和整车厂的扩张节奏有点像呀)。

当然,规划产能 > 实际产能 > 生产量 > 装机量。按照80%的实际产能转化率,和70%的装机产能转化率计算,2023年1TGWh的规划产能大约能输出560GWh的装机量,这其中要包含商用车电车、二轮车用电池以及储能电池。按照保守估算,新能源乘用车装机量400GWh计算,单车75KWh计算,实际纯电可装机超过500万辆(基本满足25%渗透率所对应的产量,若计算混动,则能满足30%以上的渗透率)。

于是,接下来2-3年里,动力电池市场的两大看点在于:第一,两个龙头的路线(磷酸与三元)与发展(核心客户)之争;第二,在二线龙头们的快速扩张期,谁最先跑出来?中航?国轩?蜂巢?还是亿纬?

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