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11月的强劲涨幅之后，各种影响市场的因素都迎来边际好转，现在局势似乎逐渐明朗起来，卖方机构又开始集体看好跨年行情了。
不过要我看，还是不要把投资结果寄希望于什么跨年行情比较好，原因很简单，看看每年所谓的跨年行情，首尾区间不能说大相径庭，只能说是毫不相关。
就比如2009年的“跨年行情”，区间居然是次年的2月到4月——这与其说是2009年的跨年行情，还不如说是2010年的两会行情比较贴切。
一
回看过去10年真正的跨年区间（当年12月到次年1月）的市场走势，A股集体大涨只有2012年末、2014年末和2019年末。
因为当时的市场都处于一轮牛市的起点（2013年是创业板牛市），所以跨年是否有行情还是取决于当时的周期，而且大小盘，成长和价值风格之间的差异也不小。
资料来源：iFind，2011-12~2022-1
如果真的每到特定月份，市场都会不由分说涨一波，那就好比出生在相同月份的几亿人性格都相同一样，概率学上是不可能的事情（对，我说的就是星座）。
——假如说这种极小概率事件真的发生了，那就更可能是另一个概率机制下的问题了。
不同机制下的概率分布示意图，静江绘
彼得·林奇曾分享过一个美股投资者的简单赚钱之道：
“每年11、12月，许多投资者为了利用投资亏损来避税，会低价抛售股票，只要趁机买入那些股价重挫的股票，等到次年1月，股价总会反弹，就可以让你稳赚一笔。”
这被美股投资者称为“一月效应”，在很长一段时间都适用于美国小盘股，但是它的直接原因显然并不是跨年，而是避税这个更直接的利益因素。
而A股个人投资者的股票亏损是无法抵减个税的，自然也就不存在这种效应。
二
不过对于卖方机构来说，每年必吹跨年行情，也是他们的工作性质使然，国君证券研究所的黄所长曾经道出了券商分析师的真相：第一流的分析师要能够撩动大家的心弦。
他就曾在2021年5月市场横盘的时候喊出过沪指挑战4000点的口号，只不过最后没能撩动投资者的心弦，反而招来了监管的亲切问候。
不过不要误会，这可不是操纵市场，而是发挥主观能动性，结合自己的研究观察，用预测来影响市场上投资者的行为，毕竟市场走势就是一个个投资者用一笔笔的买卖操作造就的。
而国内股市投资者普遍喜欢预判别人的预判，这也使得A股的走势更加难以预料，洪灏就在他的《预测》一书中谈到A股市场相比国外更难预测的主要原因：
机构化程度较高的美股，在一些关键经济数据发布之后做出与预期正相关的投资决策，换句话说，数据利好市场就涨，反之则跌。
但是国内投资者则不然，有时候数据不好，大家就会预判国家会因为较差的数据出台刺激措施，市场反而会涨。
好，那不去管跨年的因素，也不预判别人的预判，现在的投资该如何布局呢？
三
我个人长期看好的行业，一直是消费和医疗。
想必这两个行业在这轮熊市中让不少投资者吃尽苦头，以至于形成了条件反射，听到这两个词就立即感觉到亏钱的痛苦（别问我是怎么知道的）。
但是千万不要忘记，这是与大家生活品质最直接相关的行业，而大多数人努力工作赚钱，无非是为了提升生活质量。
这轮熊市中跌得惨，除了因为之前的牛市中涨幅太大，推高了估值，医药行业还深受医保集采影响，今年迎来估值业绩双杀；消费也因为DDDD的原因受到了巨大抑制。
但是冷静想想，估值低是坏事吗？
之前牛市的时候，多少人在消费医药估值高的时候不敢上车，结果看着价格一路上涨，直到市场最后形成了某种扭曲的信仰——
“消费医疗再高也不算高，长期看业绩可以消化估值。”
——我相信当年说出这句话的基金经理们有可能是发自真心，但是这是建立在外部环境永远不变的基础之上的，显然不现实。
现实是，当最后一个之前因为估值高而不愿下注的人追涨买入，宣告了泡沫顶点的到来。
四
反观现在的情况，消费和医药指数都已经降低到合理偏低的区间，尤其是医药，已经是在中证医疗指数启用以来的最低点，都处于合理的“击球区”。
中证消费指数近三年PE-TTM，资料来源：iFind，截至2022-12-1
中证医疗指数启用以来PE-TTM，资料来源：iFind，截至2022-12-1
而且，随着疫情管控渐进式的放松（参考80年代的开放过程，就可以知道这绝不会是一蹴而就的过程），消费复苏是必然发生的。
持续3年的疫情虽然暂时改变了我们的生活方式，但是改变不了人性，人性的本质就是社会性，社交和身份认同的需求=消费需求。
至于医药，虽然集采的影响一时半会儿不会完全消失，但是在疫情防控逐渐放松的过程中，医疗企业也会迎来利好。
最近，明星医药基金经理赵蓓也罕见发声，指出医药集采的力度会有所放缓，另外，疫情管控的放松，也会带来包括疫苗、药品、检测，家用呼吸机等的需求。
而且考虑到目前新冠感染病例绝大多数都是轻症，也可能会催生感冒发烧或者抗生素等家用常备药物的需求。
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