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【摘要】
软通动力是一家软件和信息技术服务商,具有深厚的行业积累和全面的技术实力。公司的主要业务是为通信设备、互联网服务、金融、高科技、制造等行业的客户提供端到端的软件、数字技术服务和数字运营服务。
华为、百度、阿里、腾讯等主要客户。公司2021年营收166.23亿元,同比增长27.88%。2019-2021年营业收入年均复合增长率达到25.20%。
自2021年底以来,数字经济频频出圈,重磅政策相继出台,短线牛股不断出现在数字经济相关板块。然而,即便如此,我们认为市场仍然不够重视数字经济,理由如下:
第一,目前相关板块主要是概念炒作,目前涨幅最大的不一定是数字经济最受益的,数字经济核心目标的表现还是比较弱的。
二是数字经济主要相关板块——计算机、通信等。2020年以后表现相对疲软,尤其是计算机行业相关股票自2020年8月见顶以来持续下跌,直到2021年底才开始反弹。目前整个行业还处于萧条状态。在政策的强烈刺激下,计算机、通信等数字经济相关板块有望重获资金青睐。
接下来,我们将重点分析行业新上市目标——软通动力(301236)。
- 主营分析
软通动力是一家软件与信息技术服务商,具有深厚的行业积累和全面的技术实力,主营业务是为通信设备、互联网服务、金融、高科技、制造等行业的客户提供端到端软件和数字技术服务和数字运营服务。2019-201年公司营收增速分别为30.59%、22.58%、27.88%;净利润增长率分别为132.23%、76.77%、-24.94%;毛利率分别为26.88%、27.22%、24.67%。
根据公司2021年半年度报告,软件和数字技术服务是公司的主营业务,公司的软件和数字技术服务是根据客户需求提供的为软件、信息系统、电子电路产品的设计、开发、测试、运维、数据处理等提供全方位服务。主要包括以下三个方面:
(1)以传统技术为导向的通用技术服务。基于成熟,公司的一般技术服务以传统技术为导向 IT 满足客户广泛的信息技术服务需求的知识、方法和技能。在这项服务下,客户主要依靠公司完善、专业的交付系统来实现自己的业务目标。根据客户要求,公司在计划中提供指定环节的技术服务,并在客户预算范围内按时、按质完成交付。目前,公司已成为多家行业龙头企业的核心信息技术服务供应商;
(2)数字技术服务及解决方案服务。公司数字技术服务以新兴技术为导向,多年来充分发挥云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、5G、技术积累和应用经验在半导体、集成电路、信息安全等领域,赋予客户权力。
在这项服务下,软通动力以具有一定新兴技术能力的技术人员牵头组建项目团队,参与客户新兴技术的应用和开发。根据客户需求,项目团队提供有针对性的技术解决方案,协助客户实现技术应用,或独立承担部分技术环节,整合公司在新兴技术领域的技术服务能力,实现服务授权。
3)咨询和解决方案。公司咨询和解决方案以企业数字化转型为导向,面对客户的实际应用需求,深入了解行业数字化转型需求和痛点和解决方案设计开发能力,为行业客户数字化转型提供咨询规划、设计、开发实施、测试和维护整体解决方案,帮助企业优化业务流程,重建用户体验,创新数字产品和服务。
该服务主要是根据客户的实际情况和转型需求为客户制定转型策略和规划解决方案;或根据公司自主开发的可复制、高成熟的软件产品、平台或工具进行定制开发,并提供配套的技术服务。客户需要依靠软通动力制定开发计划,通过软通动力交付能力实施和维护,构建完整的技术实现路径。
公司已开发超过 100 为客户提供全方位的数字化转型升级服务提供解决方案。
2021H1软件及数字技术服务收入70.94亿元,占92.99%。一般技术服务收入41.23亿,占54.04%;数字技术服务收入25.95亿,占34.02%;咨询及解决方案收入3.76亿,占4.93%。
- 行业分析的主要业务
公司的主要业务主要包括通信设备、互联网服务、金融、高科技和制造四个领域。同时,还对电力、房地产、物流、消费品、零售等行业进行了布局,形成了多行业共同驱动的发展模式。
(1)通信设备行业
基于强大的项目交付能力,以先进的技术、完善的流程、工具和优质的服务为支撑,依托全球开发团队和技术专家的优势,软通动力拥有丰富的行业经验和规模化、专业化的交付体系,聚焦 ICT 基础设施为华为等世界知名通信设备企业提供全方位的信息技术服务,如软硬件系统设计开发、系统验证、自动脚本开发、工具开发、产品解决方案开发等。
在核心网络领域,公司为客户提供无线网络、固定网络、云核心网络、电信软件等产品研发和技术服务; 5G 为客户提供系统研发、网络维护、网络管理开发、网络安全、核心部件测试等技术服务;为客户提供交换机、路由器、服务器、存储、云数据中心等相关产品的研发和技术服务。此外,对于通信设备企业的终端产品,公司还具有一系列的软硬件研发和技术服务能力。此外,对于通信设备企业的终端产品,公司还具有一系列的软硬件研发和技术服务能力。
(2)互联网服务业
软通动力为互联网行业的客户提供优质的信息技术服务,包括信息系统设计与开发、测试与运行维护、数字化运行等。公司致力于新兴技术的应用实践 ICT 与互联网企业业务融合创新,促进互联网企业商业模式转型和经营模式转型。
目前已成为百度、腾讯、阿里巴巴的核心信息技术服务提供商之一,也为字节跳动、新浪、滴滴、美团、小米等知名互联网企业提供多元化服务。公司在互联网服务行业建立了较高的品牌声誉。
在电信服务领域,公司为三大电信运营商和电信相关领域的企业提供专业的电信行业能力支持和服务。
公司拥有深厚的电信行业经验和专业的技术服务团队,具有灵活的端到端传统 IT 支持服务能力、增值业务系统开发/测试/运维服务能力、行业解决方案服务能力、终端测试和现场测试服务能力。公司可根据客户的不同需求提供定制服务,充分满足电信运营商及其服务提供商的跨区域解决方案技术和交付服务的实施需求。
(3)金融业
金融业的核心和应用系统软通动力 IT 银行、证券、保险、企业金融是国内金融信息技术服务的重要供应商之一。公司依托众多深入合作的客户,建立了以专业能力、区域平台、资源运营管理为核心的开放、标准化的运营组织结构,拥有强大的实力和丰富的经验。公司在金融信息化领域形成了较高的品牌声誉。
在银行领域,公司是国内银行信息服务领域的重要参与者,具有较强的现场和离岸服务交付能力,从核心到外围,从交易到分析,从总部到分支机构,从传统业务到新互联网金融,从桌面系统到移动应用全方位的技术服务能力。客户涵盖所有类型的银行机构,包括6家大型国有商业银行和12家 国家股份制商业银行、多家城市商业银行、农村信用合作组织、汇丰银行等外资银行。
在保险领域,软通电力拥有超过 10 年度行业服务经验,是国内较早为保险业提供信息化解决方案的服务商之一。公司形成了基于保险核心业务系统的保险行业解决方案,涵盖渠道、中介、平台工具、大数据和监管,为中国联合保险、永成保险、安成保险等国内保险企业提供核心业务系统开发和实施服务,为中国平安、中国人寿、泰康保险等 50 家庭保险机构提供持续的软件和信息技术服务。
在证券领域,公司为中泰证券、西南证券、华夏基金等机构提供持续的系统、应用开发、测试、运营和维护支持。
在企业金融领域,公司建立了较高的品牌声誉。公司基于财务管理领域的专业实践,依托云计算、大数据、人工智能等新兴技术,基于先进的微服务技术架构,为客户提供全生命周期、全价值链企业金融信息解决方案,包括金融公司核心系统、资本管理系统、信托公司核心系统、第三方支付、金融租赁、保理等行业解决方案。包括公司服务 31 近100家企业集团金融公司,包括中央企业金融公司,与其他企业金融领域的许多知名客户建立了长期的合作关系。
(4)高科技与制造业
软电力深入培育高科技产业,聚焦行业大客户,深入探索客户业务场景,不断积累优秀的行业实践,形成多元化、全方位的软件和数字技术服务,为世界上众多知名高科技企业提供专业可靠的高价值服务,与客户共同成长。公司服务于包括微软在内的国内外众多高科技龙头企业IBM(国际商业机械公司)、联想、惠普等。
公司重视智能终端产业,继续开展智能操作系统产品、技术和解决方案的研发,积累了一系列软硬件技术能力和长期服务 VIVO、OPPO 等待世界领先的智能终端制造商。
目前,公司形成了贯穿芯片、元器件、终端、软件、互联网制造商、运营商和云制造商各个环节的技术服务能力,建立了从硬件驱动、操作系统核心、中间件到上层应用的综合技术体系。公司业务涵盖智能手机、平板电脑、可穿戴设备等智能终端设备。
在制造业领域,软通动力紧紧抓住新一代信息技术的突破应用,以端到端数据流为基础,以数字技术为核心驱动力,以工业互联网为动力点,创新制造业生产模式,加快制造业数字化转型升级。特别是在汽车制造领域,公司已经完成了神龙、东风等知名汽车制造商等多个成功案例。
- 产业趋势:国内数字经济正在形成加速发展的轨道
云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、5G、新一代信息技术,如信息安全,加快突破应用,推动软件和信息技术服务业向更广阔的领域发展。一方面,工业数字化,新一代信息技术日益成熟,大大拓展了下游市场的应用场景,使软件和信息技术服务能够触及更多的行业和更深层次,支持传统产业的数字化转型;
另一方面,数字产业化,新一代信息技术的发展促进了软件和信息技术服务本身的变革,形成了新产品(服务)、新业态和新模式。总体而言,我国数字经济已形成持续增长趋势,新的发展轨道正在加速形成,具体而言:
随着我国经济发展进入高质量发展的新阶段,以数字经济为代表的新经济已成为新的驱动力。随着传统产业数字化转型政策的不断深化,对传统产业转型升级的需求不断增加,企业数字化趋势逐渐出现。
金融、制造等行业业正积极倡导和实践数字化转型策略,通过新技术应用实现人、设备、产品等产业所有相关要素的相互识别、联通、有效交流,积极构建数字化条件下的竞争新优势。在这一过程中,软件和信息技术服务呈现加速创新、加快迭代、群体突破的新格局和数据驱动、平台支撑、服务增值、智能主导的重要特征。
随着数字化成为企业发展的主旋律,中国数字转型支出将逐步增大,根据赛迪顾问预测,2020 年相关支出将达到约 3.2 万亿元,较 2019 年增长 14.3%。
- 公司市场地位
软件和信息技术服务业按照自上游至下游的产业链分工,主要包括(1)上游的操作系统、数据库、中间件和开发平台等基础软件厂商,以及存储设备、计算设备、网络通信设备、测试设备等硬件厂商;
(2)中游的应用软件开发商、软件服务商、软硬件系统集成商;(3)下游为具体应用领域,如个人消费者、企业、政府。各个领域并非孤立割裂的环节,尤其是软件服务商其服务范围贯穿整条产业链,为产业链内外各环节有需求的客户提供全方位信息技术服务。
公司角色定位是综合性的软件与信息技术服务商,主要以软件服务为核心,服务内容贯穿全产业链,具体增值服务包括软件与数字技术服务和数字化运营服务。其中,软件与数字技术服务包括通用技术服务、数字技术服务和咨询与解决方案。通用技术服务方面,发行人的核心竞争力在于建立了科学规范的质量管理体系、领先的交付管理体系和完善的人力资源管理体系,可以快速响应客户大规模服务需求。
数字技术服务方面,公司的核心竞争力在于持续的新兴技术能力积累和丰富的应用经验,可站在客户角度促进技术落地、实现赋能客户。咨询与解决方案方面,发行人的核心竞争力在于自主研发的可复制、高成熟软件产品、平台或工具,及在此基础上的进一步开发能力。数字化运营服务方面,发行人的核心竞争优势在于规模化、专业化和高效率。
公司作为拥有深厚行业积累和全面技术实力的软件与信息技术服务商,2019年实现营业收入过百亿元,在全球 40 余个城市设有近百个分支机构和超过 20 个全球交付中心。截至 2021 年 6 月 30 日,公司拥有员工 82,682 人,服务了超过1,000 家国内外客户,其中超过 200 家客户为世界 500 强或中国 500 强企业。
截至 2021 年 6 月 30 日,公司已经拥有 611 项主要计算机软件著作权、42 项专利,通过了CMMI五级、软件服务商交付能力一级、信息系统服务交付能力一级、ITSS信息技术服务运行维护能力成熟度二级、数据管理能力成熟度三级(稳健级)、信息系统建设和服务能力四级(优秀级)评估,并取得 ISO20000、ISO9001、ISO27001、ISO14001、ISO45001、ISO22301 认证。
公司先后获得工信部“中国软件业务收入前百家企业”、中国电子信息行业联合会“软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”、中国软件行业协会“中国最具影响力软件和信息服务企业”、国际外包专业协会(IAOP)“GlobalOutsourcing 100list Leader Size Group”等奖项荣誉。同时公司亦被评为“十大数字服务领军企业”、“十大创新软件企业”、“中国数字化转型领导力厂商”。
根据赛迪顾问发布的《2018-2019 年中国 IT 服务市场研究年度报告》、《2019中国保险行业 IT 解决方案市场份额分析报告》、《2019 中国银行业 IT 解决方案市场份额分析报告》,软通动力在 2018 年中国 IT 外包市场竞争力(发展能力和市场地位综合比较)排名中位居第二;
在 2019 年中国保险行业 IT 解决方案市场主要厂商收入及市场占有率排名中位居第二;在 2019 年度中国银行业 IT 解决方案市场主要厂商收入及市场占有率排名中位居第六。
参考资料:
华西证券-计算机行业动态报告:“东数西算”双主线:国产化+碳中和-20220310
本报告由研究助理协助资料整理,由投资顾问撰写。投资顾问:黄波(登记编号:A0740620120007)
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