蒙古灭西夏（1205-1227）
西夏位于大蒙古国的南面，其疆域“东距河，西至玉门，南临萧关，北控大漠。地理位置优越，拥有大量的后勤补给，给予蒙古进攻金的跳板和练兵的绝佳机会，所以蒙古自1205年这期间蒙古先后六次进攻西夏。
起初就是以不交岁币为由，先后两次试探性攻击，获取一定的战备物资，就后撤了。第三次进攻，西夏太子率军五万主动出击被打败，蒙古军乘势进攻直达中兴府，以水淹冲破重重防御，西夏臣服，帮助蒙古攻打金朝。
附蒙伐金政策实行之后，西夏与金开展了十多年战争，加上西夏襄宗昏庸无能，夺位而上的西夏神宗也继续实行其政策。但是看在国家积弱，民不聊生的地步，妄想不在战争，中途变卦遭受蒙古第四次入侵，继续与金交战。夏献宗即位之后改变战略，与金说和，一起攻打蒙古，引起蒙古大将孛鲁率军第五次攻入西夏，收获无数回归。第六次成吉思汗亲征，仅剩十万的西夏军不堪一击，退守中兴府长达半年。之后银川地震给予西夏王朝的最后一击。史载：“地大震，宫室多坏，王城夜哭。瘟疫四起，惨绝人寰，西夏投降亡国。
蒙古灭金 （1211-1234）
蒙古和金属于世仇，早期的蒙古弱小，受迫于金的统治和减丁政策。铁木真十年时间一统漠北，采用军民和一千户制度建立蒙古帝国，兵强马壮的蒙古开始了为祖报仇，并且逐鹿中原的打算。自1211年，蒙金野狐岭一战，基本消灭金朝主力。至此金国内部出现多次叛变，包括金千户耶律留哥叛金，金将胡沙虎发动政变，成吉思汗随即发动三路攻金之战至此金国无力反击蒙古。继位的金宣宗选择迁都进而攻击南宋，希望从南宋手里夺取更多的资源来恢复金朝的实力，抵抗蒙古的统治。
1217年七年的宋金之战开始。接连失败的金国遇到了南宋的中兴之将孟珙，先是提前设伏，歼灭一半金军；后取它道偷袭金人，破18寨，斩首千余级，缴获大量军器，击退金军。之后歼灭武仙军，金国一蹶不振。为此金哀宗改变之前策略，与宋修好。然而金国已经岌岌可危了。
成吉思汗死前留策：“金精兵在潼关，南据连山，北限大河，难以遽破。若假道于宋，宋、金世仇，必能许我，则下兵唐、邓，直捣大梁。金急，必征兵潼关。然以数万之众，千里赴援，人马疲惫，虽至弗能战，破之必矣。”这个时候蒙古向宋抛出橄榄枝，希望联盟攻金，供给粮食。因为金国灭亡只是时间问题。由于海上之盟的影响，南宋存在着三种分歧，灭金，保金拒蒙，联蒙灭金，但是形式所逼和靖康之耻缘故走上了联合道路，金哀宗自杀金亡。
蒙宋之战。（1235-1279）
蒙古自1235年借口南宋发动端平入洛从而正式开启了南征的步伐，先后三次南征直至1279年崖山之战，南宋战败正式亡国，共计45年。自蒙古灭西夏22年，灭金23年，4年覆灭俄罗斯联军，5年征服东欧，8年征服西亚，45年都显得特别长，“积弱”的南宋如何能抵挡这45年。
先说外因——蒙古内部的争汗之乱。
成吉思汗死后，蒙古内部权力交接不顺利，因为弱者强食的忽里台大会的存在，成吉思汗却采用指定窝阔台继任，而不是部落最强的术赤，引发矛盾。后来的窝阔台去世。蒙古内部开始了自己的汗位争夺包括皇后乃马真氏，海迷失出来干政，历经周折，直至蒙哥继位已经是1259年，距离灭金已经过去十六年之久。后来蒙哥在南宋钓鱼台去世。不久阿里布哥和忽必烈开始的四年的汗位争夺，导致蒙古帝国分裂，1264年忽必烈才开始整合力量一举攻击。分分合合的蒙古军团，因为内战，汗位争夺，无暇顾及南宋。
地形和出色的防御体系和藩篱三层的实施
南宋大部分处于南方湿润地带，骑兵不适应其气候。包括南宋四大战区淮东，淮西，京湖和四川。淮东，淮西湖泊众多，骑兵不善，在依据长江天险，积极布置长江防线。同时在四川布置山城防御体系，钓鱼城—襄阳—峡州地区。同样得提到的就是统御南宋三分之二的战线的机动防御大师孟珙提出的藩篱三层理论。为了实现这一体系，孟珙先后发动江陵之战，黄州保卫战，邓穰之战，大垭寨之战，击退蒙古，夺取国之藩表荆州，从而以荆襄一带为重，以沮、漳、汉三条河流为依托，建起堡垒和隘口，后设屯田，保障军事从而稳定了南宋防御体系。包括南宋灭亡也是因为襄樊的失守直接导致。
奸臣当道，名将衰弱，皇帝疑心，重用汉军，刘整的被迫投降
刘整这个人或许是导致南宋直接灭亡的源头了。刘整早期跟随孟珙战斗，因为出色的战斗能力，被誉为“赛存孝”。不久因为皇帝起疑心不批准孟珙接受范用吉投降，孟珙随之辞职不久久病而死。而刘整出谋划策则被否定，功劳被隐瞒不发，同时得罪了俞兴。后吕文德与俞兴打算陷害刘整，刘整因此投降元军。 当时忽必烈采取重视汉人，得到了很多北方地主阶级的支持和很多降将，对于南宋的战争日渐熟悉。
刘整以来久提出“欲灭南宋，先取襄阳”的战略一改之前蒙哥打四川，忽必烈骑兵攻打襄阳之说。提出我精兵突骑，所当者破，惟水战不如宋耳。夺彼所长，造战舰，习水军，则事济矣方法，于是刘整为元军造就了一个七万人的水军同时建议欲取襄阳，必先取樊城。一旦襄阳破，则临安摇。有了水军之后的蒙古军队一直处于优势而吕文德见利忘义，使蒙古军队占据了襄阳有利地位，在反包围战过程中，因将帅不和，步调不一等原因犯了一系列战术错误，战斗中基本上执行了消极防御策略导致战争失败，南宋灭亡。
总结
西夏主要由于主动撞击蒙古，消失主力，之后夏金十二年战争消耗，统治者的腐败，地震等缘故，随着蒙古军队的日渐强盛，被西夏磨损的金国抵挡不住蒙之进攻，包括转而攻宋的俩头战略，导致兵力疏散，同时遇到孟珙这样的中兴之将一蹶不振从此消失在历史尽头。南宋在蒙古内乱之际，同时孟珙的防御战略，导致蒙古受损停止不前，随着孟珙的死，皇帝的猜疑，吕文德的错误指挥，刘整的投降，拥有水军的蒙古先后攻击襄阳樊城，直破防御，消灭南宋。宋朝或许可以走的更远，可是随着大势已去，再也没有后续。
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